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Leistungsspektrum

Transformation: Wir unterstützen Sie bei der Digitalisierung des Wealth Managements

Die anstehende Disruption im Wealth Management, wobei alle Leistungen von der Wertpapierberatung bis zur individuellen Vermögensverwaltung gemeint sind, erfordert eine grundlegende Veränderung für die meisten Marktteilnehmer.

Wir unterstützen Sie bei der strategischen Neuausrichtung des Wealth Managements auf Basis der neuen Marktbedingungen, der Wettbewerbsvorteile Ihres Instituts und dessen Zielen. Zum Zweiten begleiten wird die gesamte Transformation zum neuen Geschäftsmodell, z.B. einem Hybridmodell, unter Beachtung aller relevanten Dimensionen d.h. von der Beratung bis zu den IT-Systemen.

Ein Vorgehen in zwei Phasen gibt Ihnen einerseites die Sicherheit, strategisch optimal aufgestellt zu sein, und andererseits die umfassende Transformation Ihrer Organisation erfolgreich und effizient umzusetzen.

 

  • Strategiephase: In 4-6 Wochen unterstützen wir Sie bei der Analyse der Auswirkungen der Disruption auf Geschäftsmodell Ihres Hauses inkl. einer Quantifizierung der Effekte und einer ersten Ableitung einer strategischen Ausrichtung. Auf dieser Basis – oder bestehenden strategischen Vorarbeiten – ergeben sich die institutsspezifischen Umsetzungsinitiativen

  • Transformationsphase: Entscheidend für die Umsetzung der Initiativen ist die Beachtung aller relevanten Perspektiven und deren Wirkung auf den Kunden.

Unsere Projektphilosophie: Der Facilitator Ansatz

Wir verstehen uns insbesondere in der Transformationsphase als „Facilitators“ d.h.

  • Wir erarbeiten mit Ihnen einen Umsetzungsplan, wie und mit welchen Abhängigkeiten die Einzelinitiativen durch Ihre Organisation umgesetzt werden können

  • Wir schlagen Ihnen auf Basis unserer Marktkenntnisse Technologiepartner vor, wobei wir hierbei vollkommen unabhängig und allein Ihren Interessen verpflichtet sind. Wenn gewünscht unterstützen wir den Auswahlprozess.

  • Wir koordinieren mit Hilfe von Industrieexperten und senioren Beratern den Transformationsprozess und greifen bei Bedarf steuernd und motivierend ein.

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